圖片來源：比亞迪
據中上協發布的數據，截至2022年10月31日，滬、深、北三家證券交易所共4945家公司披露三季度報告。數據顯示，2022年前三季度，境內市場上市公司共實現營業總收入52.37萬億元，同比增長8.51%，占GDP總額的60.18%；實現凈利潤4.75萬億元，同比增長2.46%。
其中，光伏、動力電池、新能源汽車等新興產業業績亮眼。光伏產業鏈隨著產能釋放，硅料、硅片、組件公司頻現百億訂單，各環節開工率均有所提升，光伏上市公司普遍維持高景氣，通威股份、晶科能源等多家上市公司前三季度凈利潤同比翻倍。新能源汽車產銷兩旺，出口創歷史新高。產業鏈公司比亞迪、金力永磁、恩捷股份前三季度凈利潤同比增203%、95%、84%。受益于下游高景氣度，動力電池產業鏈公司呈現繁榮景象，天齊鋰業、寧德時代營收同比增536%、187%，凈利潤同比增2705%、115%。
此外，中上協分析稱，市場創新活力繼續迸發，前三季度上市公司研發支出達0.94萬億元，同比增長20%。創業板、科創板、北交所上市公司研發投入不斷加大，前三季度研發支出增速分別為32%、54%、43%，研發強度分別為4.59%、8.68%、4.30%。三個板塊中，寧德時代、邁瑞醫療等15家公司研發投入在10億元以上，191家公司研發強度超20%，271家公司研發投入同比增速逾50%。前三季度創業板、科創板、北交所上市公司資本開支同比分別提升17%、42%、64%。
創新成果轉化顯著，創業板、科創板、北交所1777家上市公司中，720家前三季度營收、凈利潤同比雙增長，安旭生物、德方納米等208家公司營收增幅超50%，漢得信息、潤澤科技等478家公司凈利潤增幅超30%，溫氏股份、南都電源等53家較去年同期實現扭虧為盈。
同日，上交所公布，滬市主板1669家上市公司完成三季報披露。2022年前三季度，滬市主板公司合計實現營業收入37.23萬億元、凈利潤3.39萬億元、扣非后凈利潤3.27萬億元，同比分別增長8%、5%和6%。其中，第三季度營業收入、凈利潤、扣非后凈利潤同比增幅分別為7%、1%和2%，主要業績指標保持持續穩定增長。
滬市主板：光伏、汽車、半導體等產業鏈成績喜人
滬市主板各大龍頭企業充分發揮集聚效應和外溢效應，在引領行業自身成長的同時，帶動產業鏈上下游協同發展。2022年前三季度，滬市光伏、汽車、半導體等產業鏈在龍頭公司的帶動下均成績喜人。以光伏行業為例，2022年前三季度，受海外及國內市場裝機需求量不斷增長影響，上游硅料龍頭通威股份獲得超三千億元大額銷售長單，營收、凈利潤同比增長119%、266%；上中游單晶硅龍頭隆基綠能受益于海外出口收入增長及匯兌收益，營收、凈利潤同比增長55%、45%。在龍頭公司的帶動下，滬市主板光伏產業鏈相關公司前三季度整體收入及利潤均實現高速增長。又如汽車行業，長城汽車、廣汽集團等頭部車企前三季度營收同比增長10%和45%，凈利潤同比增長65%和53%，在帶動整車行業發展的同時，對上游零部件行業亦貢獻顯著，福耀玻璃受汽車終端需求企穩影響凈利潤增長50%，均勝電子利潤增幅超6倍。
與此同時，光伏、汽車等行業的外溢效應激活了部分增量市場，其中，半導體相關細分應用領域均呈現產銷兩旺。聞泰科技子公司安世半導體第三季度汽車領域收入占比達50%，車規、工業領域產品競爭力突出，帶動半導體業務第三季度收入、凈利潤分別實現環比8%、16%的增長，同比增幅為17%、35%；IGBT龍頭斯達半導主營產品在新能源汽車、光伏、儲能、風力發電等領域快速放量，新能源業務收入占比由上半年的47%進一步提升至51%，公司前三季度營收、凈利潤同比增速分別為57%、121%，進一步創新高。
在“碳達峰、碳中和”的戰略引領下，滬市主板綠色產業布局已初具規模，從上游的原材料、中游的設備制造到下游的應用系統環節，打造了一支踐行“雙碳”目標的“先鋒隊”，綠色新興行業業績保持較快增長。一方面，能源結構加速調整帶動下游新能源發電企業裝機容量穩步提升，滬市主要電力公司前三季度合計完成風電、水電、光伏發電量約2279億千瓦時、1131億千瓦時、370億千瓦時，同比增長10%、55%、71%。反映在盈利增速上，風電、水電、光伏等清潔發電行業前三季度凈利潤同比增速分別達25%、9%、22%。另一方面，下游發電需求增長帶動產業鏈上游裝備制造行業業績迅速攀升，風電設備、光伏設備行業前三季度凈利潤同比增長19%、123%。
持續加大的研發投入是綠色科技創新的動力。滬市主板實體公司前三季度合計研發支出約4634億元，同比增長15%，其中風電設備、光伏設備行業研發支出增幅達33%。綠色金融也為綠色低碳轉型注入活水，2022年前三季度，上交所債券市場新增發行64只綠色公司債券，募資規模合計671億元，用于綠色產業項目投資及業務發展?；痣姷葌鹘y能源企業加強新能源投產力度，積極擁抱轉型變革。上海電力打造規?；鍧嵞茉创蠡?，新能源項目裝機容量于三季度末已達793萬千瓦，較五年前增長238%；寶鋼股份日前推出三個超低碳汽車板零件，并率先發布中國鋼鐵企業首份氣候行動報告，深入詳盡闡述了碳中和工作中長期目標及行動路徑規劃。
科創板：光伏、動力電池等新能源行業業績增速亮眼
科創板方面，上交所公布的信息顯示，截至10月31日，科創板共480家上市公司通過三季報、上市公告書等形式披露了2022年前三季度經營業績信息。2022年前三季度，科創板公司實現營業收入7822.14億元，同比增長33%；實現歸母凈利潤891.24億元，同比增長25%；實現扣非歸母凈利潤760.68億元，同比增長26%。其中，第三季度，科創板公司實現營業收入2772.81億元，同比增長31%；實現歸母凈利潤286.56億元，同比增長15%；實現扣非歸母凈利潤229.85億元，同比增長13%。前三季度，七成公司營業收入同比增長，85家公司增幅在50%以上，142家公司營業收入在10億元以上；五成公司歸母凈利潤同比增長，109家公司增幅在50%以上，188家公司歸母凈利潤在1億元以上。
其中，科創50指數成份公司發揮穩增長引領作用，除尚未披露三季報的中芯國際外，2022年前三季度實現營業收入3,785.97億元，同比增長46%；實現歸母凈利潤402.38億元，同比增長44%；營業收入和歸母凈利潤占板塊整體的48%和45%?？苿摪逑葘Мa業示范效應顯著，以光伏、動力電池為代表的新能源行業業績增速亮眼，13家光伏產業鏈公司營業收入和歸母凈利潤分別同比增長106%和183%，16家動力電池產業鏈公司營業收入和歸母凈利潤分別同比增長93%和93%。集成電路和生物醫藥行業的集聚效應更加突出，上市公司數量分別達到79家和107家，前三季度營業收入增速均保持在20%以上。
研發投入方面，科創板公司貫徹落實創新驅動發展戰略，持續加大研發投入，2022年前三季度，合計研發投入金額達681.1億元，同比增長33%，研發投入占營業收入比例平均為16%。
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